Quel est le marché de la HealthTech en France ?

La HealthTech et ses trois branches cumulées comptent environ 2 000 entreprises en France. D’après le Panorama France HealthTech paru en 2021, les TPE, c’est-à-dire ayant de moins de 10 salariés, représentent environ 50% des entreprises de la filière. Implantées principalement dans les régions économiques dynamiques (Ile-de-France, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes), les entreprises se répartissent entre les différentes branches : 1 100 MedTechs, 750 BioTechs et environ 200 start-up d’e-santé.

Le secteur de la HealthTech a beaucoup gagné en attractivité auprès des travailleurs qualifiés, jusqu’à rassembler aujourd’hui plus de 10 000 collaborateurs et même 50 000 si l’on compte les emplois indirects. Selon le Panorama France HealthTech, les postes qui demandent une haute qualification se répartissent entre la recherche et le développement (38% des travailleurs) et la production (20% des travailleurs). Le reste des collaborateurs se répartit entre toutes les fonctions supports, notamment le marketing et la communication. D’ici 2030, la filière prévoit une réelle explosion de la demande d’emplois qualifiés avec plus de 130 000 postes potentiellement à pourvoir.

Parmi les secteurs des nouvelles technologies, la HealthTech est l’un des plus paritaires, avec 47% des emplois occupés par une femme et 53% par un homme.

En 2019, la HealthTech française cumulait un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros (environ 2,2 millions par entreprise) soit plus du double d’il y 5 ans. Le développement de la filière est soutenu par des investissements records, grâce à des levées de fonds dont le montant cumulé s’élève à 2,3 milliards d’euros en 2021. Le Panorama France HealthTech révèle par ailleurs que les entreprises de HealthTech sont les premières à avoir réussi à lever plus de 100 millions d’euros. Fort de ces investissements massifs, le secteur fait face à de belles perspectives, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 40 milliards d’euros d’ici 2030.

Malgré une forte ambition du secteur et un investissement massif de l’Etat avec plus de 1,2 milliard d’euros en 2021, la HealthTech est encore confrontée à certaines difficultés qui freinent son développement à l’international. Ainsi, selon le Panorama France HealthTech, seules 10% des entreprises déclarent avoir bénéficié d’un avis des autorités de santé françaises sur leur stratégie de développement et leur mise sur le marché. Cette opacité du marché de la santé, combinée à une évolution constante des régulations, explique la tendance des start-up de la filière à s’expatrier, notamment aux Etats-Unis et en Asie.

La complexité des lois françaises n’a cependant pas effrayé l’ensemble des acteurs du secteur puisque la HealthTech « Made in France » est le deuxième vivier d’innovation en Europe, juste après le Royaume-Uni. Le président de l’association BioTech, Franck Mouthon, déclarait par ailleurs dans Le Monde du 16 février 2022 que la filière avait franchi un cap en 2021 et assurait que la France avait une carte très forte à jouer dans l’innovation et la santé.

Parmi les acteurs de la très active HealthTech, 3 entreprises sont un parfait exemple des solutions que peut apporter la combinaison de l’innovation en matière de santé et des nouvelles technologies. Zoom sur 3 start-up innovantes à ne pas perdre de vue pendant les prochaines années :

• Implicity. Créée en 2016 par Arnaud Rosier, cardiologue et chercheur en intelligence artificielle et David Perlmutter, ingénieur et entrepreneur, cette start-up compile les données récoltées par une plateforme de télésurveillance cardiaque et, grâce à un algorithme prédictif d’intelligence artificielle, parvient à prédire les anomalies cardiaques chez les patients traités. Cette solution qui révolutionne la pratique de la cardiologie est déjà déployée dans plus de 80 hôpitaux et centres médicaux, traitant ainsi environ 60 000 patients. Si elle est « Made in France », Implicity compte également des bureaux en Allemagne et aux États-Unis.
• Invivox. Comment favoriser les échanges et l’apprentissage entre les professionnels de santé ? C’est la question que s’est posée cette start-up de la e-santé qui leur propose désormais de se former « en compagnonnage », c’est-à-dire les uns aux côtés des autres. Grâce à cette plateforme qui liste les opportunités d’échanges disponibles, les professionnels de santé ont ainsi accès des formations partout dans le monde, dans des hôpitaux et des établissements de renommée internationale. En 2022, Invivox compte 5 000 formations accessibles par 200 000 professionnels de santé connectés au sein de 75 pays.
• Medadom. Face à la désertification médicale et à la saturation des services d’urgences, les fondateurs de cette start-up ont voulu proposer une autre solution aux patients que le renoncement aux soins. Ainsi est née Medadom, une plateforme proposant une consultation avec un médecin généraliste en 10 minutes, 7j/7. Créée en 2027, Medadom a déjà permis de réaliser plus de 500 000 téléconsultations. La jeune pousse a également installé des cabines médicales et des bornes connectées, environ 1 600, sur tout le territoire français.